В 1960-х Нью-Йорк. Тони, которого все зовут Болтун, работал вышибалой в ночном клубе. Клуб закрыли на ремонт, и ему пришлось искать временную работу. В это же время известный музыкант Дон Ширли, чернокожий аристократ, готовился к гастролям по южным штатам. Там всё ещё сохранялись расистские порядки и разделение между белыми и чернокожими. Ширли нанял Тони как шофёра, охранника и помощника в разных делах. Два таких разных человека отправились в путь, который перевернул судьбу каждого из них.
