Уолтер Уайт, преподающий химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Денежные трудности в семье заставляют его искать выход. В итоге он выбирает опасный путь — производство метамфетамина. Помощником становится Джесси Пинкман, его бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия Уайта. У Джесси уже есть опыт в этом деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для лаборатории.